2020年中国数控金切机床市场回顾与2021年展望

来源:睿工业  http://www.delkaconsulting.com/IndustryStudy/Detail/104

2020上半年中国数控金切机床行业虽遭受疫情冲击,但在政府补助以及汽车(新能源汽车、商用车/重卡)、3C电子、工程机械、医疗器械等下游行业的拉动下,2020全年中国数控金切机床市场规模由负转正,中国国内生产规模占比也进一步提高。预计2021年中国数控金切机床市场规模将继续提高。

产品定义:

 1. 2020中国数控金切机床市场规模同比由负转正,预计2021年将进一步提高。

  • 2020年中国数控金切机床市场规模达492亿元,同比增长6%。虽然2020上半年数控金切机床行业遭遇了疫情的冲击,但由于2019年数控金切机床市场规模基数较低,以及疫情后政府的补助政策和主要应用的下游行业中汽车、3C电子、通用机械和模具行业均由负转正;受基建事业影响的工程机械、受疫情影响导致需求增加的医疗器械等行业也发展较好,都对数控金切机床市场起到了强劲的拉动作用。

  • 预计2021年中国数控金切机床市场规模将进一步提高,同比增长将达10%。主要是受益于新能源汽车销量将进一步提高

  • 5G基站继续大规模进行建设。2021年国四标准出台,工程机械将要迎来一波换机潮,因此2021年应用于工程机械行业的数控金切机床产品市场规模将继续扩增。当前国际环境背景下,国防军工、航天航空等行业需求也将继续增大。

 

2018-2022年中国数控金切机床市场发展及预测

(数据来源:MIR Databank)

 

 

2. 2020年中国数控金切机床主要下游行业均呈增长趋势

中国数控金切机床下游应用行业增长情况

(数据来源:MIR Databank)

3C电子:

中国新基建的部署推动5G发展,3C电子行业受5G基站建设和苹果、华为、小米等相关厂商大量出货带动数控金切机床产品销量增加, 2020年应用于3C电子行业的数控金切机床产品市场规模同比转正。

 


5G基站零部件与加工设备配套关系

(信息来源:MIR Databank)

 汽车行业:

汽车行业是数控金切机床主要的下游需求领域,2020年中国汽车销量同比降幅收窄到2%,好于2020年初预期。主要是因各地相继推出多种形式的促销活动,如增加小客车指标、汽车以旧换新补贴、新能源汽车下乡活动等,较好地释放了汽车市场需求,为促进汽车市场回暖起到了积极地推动作用。

2020年,虽然新能源补贴政策再次退坡,但是在新一轮汽车下乡、扩大汽车消费等政策的推动下,新能源汽车销量同比由负转正,达11%;在国三车淘汰、基建投资回暖、重大项目开工、社会消费复苏等利好因素的影响下,商用车行业呈现大幅增长态势,销量同比增长达19%。受新能源汽车和商用车/重卡的发展带动,2020年应用于汽车行业的立式、卧式、五轴加工中心的需求增加,实现快速发展。

 

工程机械:

2020年工程机械行业受疫情影响短暂,二季度随着复工复产和基建、房地产共同带来的需求,使得工程机械行业快速恢复。下半年 “两新一高(新型基础设施建设,新型城镇化建设,交通、水利等重大工程建设)”建设持续推进,拉动工程机械行业市场规模快速扩增,带动大型卧式加工中心、龙门加工中心的需求上涨。


 

医疗器械:

医疗器械行业是2020年少数受疫情带动发展迅速的行业之一,口罩生产线、呼吸机用零部件等需求增长,带动了卧式加工中心、立式加工中心、镗铣床、车铣复合加工中心销量增长。

 

 

3. 2020年中国国内生产数控金切机床市场份额进一步提高

数控金切机床市场销售业绩分析-按产地

(数据来源:MIR Databank)

  • 主要原因:国家持续鼓励采用国产数控设备,受全球新冠疫情影响,外资企业也逐步加大对中国地区的产业布局。

  • 其他利好因素1:2020年之前苹果产业链厂商的设备均由苹果公司指定和代购,主要由发那科、日本兄弟公司提供,而2020年之后,苹果不再指定特定设备供应商,这给了国产品牌打入苹果产业链的机会,例如深圳创世纪等公司的数控金切机床设备就已经成功的进入了苹果产业链。

  • 其他利好因素2:2020年医疗机械行业发展迅速,医疗器械零部件加工的需求,推动加工技术以及解决方案的发展,激发中国机床行业不断推出更加高精密、智能化的机床设备以满足市场需求。

 

4. 2020年数控机床相关的新签项目清单(部分):

(信息来源:MIR Databank)